相続の相談をしたいけど、なにを用意して、何を聞いたらいいかわからない、と言われます。今回は、初めての相続の相談の際に用意した方がスムーズに進む、資料と確認事項についてをまとめました。

相続の相談にあたり準備した方が望ましい資料

相続税がどの程度かかるのか、で行うべきことが変わります。

そのために、どのような財産があるのかをあらかじめリストアップします。

実際の相続申告の際には、色々な資料をお願いすることになりますが、相続相談の初回では概算・大まかなリストでも問題ありません。

市川税理士事務所では、まず財産リストのひな形をお渡しして、初回相談時には記入いただいたリストを確認しながら「他にこういった資産はありませんか？」と確認しながら進めています。

種類	用意した方がいいもの	備考
現金預金	通帳など	概算金額がわかればかまいません
土地建物	登記簿謄本固定資産税の課税明細	どちらかがあれば問題ありません
生命保険	保険証書保険会社からの支払通知書	保険の設計書があれば
株式	上場株式　証券会社の取引明細書非上場株式　会社概要と株式数、　配当支払通知書など	所有株式の銘柄、株数取得価額などがわかるものがあれば
死亡退職金	源泉徴収票支払通知書	死亡後に退職手当がある場合
その他	財産価値のありそうなもの	骨董品、貴金属、家財道具、自動車、ゴルフ会員権暗号資産
借入金負債	残高証明書返済予定表	残高のわかるもの契約書もあれば
葬儀費用	領収書	いつ、どこに、いくらのメモでも構いません
家族構成	戸籍謄本家系図	生まれてから亡くなるまでの戸籍です戸籍がないときは簡単な手書きの家系図で結構です

相続の相談にあたって確認するポイントがあります。

市川税理士事務所では以下のような点を確認しながら進めています。

内容	項目	備考
家族構成	法定相続人の確定	法定相続人が先に死亡しているケースなどを確認
相続人の状況	相続人間での係争や可能性の有無	遺産分割協議の成立にあたっての障害を確認
遺言書の有無	遺言書の有無と種類、その内容	遺産分割協議の必要性、遺留分侵害の可能性を確認
出生から死去までの履歴	生い立ち、お仕事など	出生から死亡までの戸籍が必要になりますので該当市町村お仕事などからの相続財産の類推のため確認します
当人の相続や贈与	ご両親から相続をうけた財産	当人がお持ちの財産で相続で取得したものを確認します
死因と場所	お亡くなりに至った経緯	亡くなる前の財産の異動の類推のために確認
生活	生計・同居・生活費
財産分与	生前の贈与相続にあたっての方針	どのように財産をわけてきたか、わけるかの方向性